一周市场回顾与展望:德拉吉谢幕欧央行 美联储决议、苹果财报来袭

  • 日期:10-30
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原标题:市场回顾与一周展望:德拉吉舍姆(Draghi Shemu),欧洲央行,美联储决议,苹果金融报告攻击

国际市场本周变化,多国央行宣布利率决议,欧洲央行行长德拉吉任期欢迎最后一次新闻发布会。与此同时,英国的英国退出欧盟遭遇了又一次挫折。

美国股市创下历史新高,盈利季节逐渐加深。近40%的S&P 500指数股票公布了业绩,比市场预期高出78%。道琼斯工业平均指数每周上涨0.7%,纳斯达克指数每周上涨1.9%,S&P 500指数每周上涨1.2%。周线连续三次为正数,比历史高点低0.2%。欧洲股市全面飙升,英国富时100指数每周上涨2.4%,德国DAX 30指数每周上涨2.1%,法国CAC 40指数每周上涨1.5%。

下周会有很多值得看的节目。美联储、日本银行和加拿大银行将宣布利率决定,苹果和脸书将发布财务结果,美国将发布10月份非农就业报告,美国和欧元区将发布第三季度国内生产总值数据。

欧洲中央银行保持平静,德拉吉时代结束了。

欧洲央行本周召开利率会议,保持三大利率不变,以符合市场预期。该决议声明称,在通胀前景稳步转向接近但低于2%的目标水平之前,利率预计将保持在当前水平或更低水平。如有必要,将继续实施债务购买措施。该行还重申,净资产购买计划将从11月1日开始重启,债务购买将在加息前不久停止,计划是在首次加息后继续再投资计划。

德拉吉在任期内出席了最后一次记者招待会。他说他需要长时间保持高度放松的姿态。欧洲央行准备调整所有政策工具。强劲的就业增长和不断上涨的工资将继续支撑经济,但目前经济下滑的风险非常突出。与此同时,他表示,必须大力加强改革,呼吁更有利于增长的公共财政,拥有财政空间的政府应该采取行动。欧洲央行对负利率的评估“非常积极”,管理委员会认为,其保持利率宽松的目标已经实现。

至于拉加德,德拉吉没有给他的继任者任何具体建议,但表示,欧洲央行行长的使命应该是全心全意地推动欧元区经济复苏,并适度提价。"这是我们传统的一部分:永不放弃!"德拉吉说。

拉加德将于11月1日接任欧洲央行行长。她承诺评估欧洲央行的“货币政策框架”,其中可能包括其目标和工具。法国兴业银行(Societe Generale)分析师Anatoli Annenkov表示,尽管德拉吉享有欧元救星的美誉,但围绕其政策的争议仍将继续,这将是拉加德在未来战略评估中需要应对的挑战之一。

除了欧洲央行,本周还有几个经济体举行了利率讨论,包括土耳其、乌克兰、俄罗斯和其他央行宣布降息,而瑞典、挪威和其他央行则保持不变。包括美联储在内的几家央行计划下周宣布利率决定,或引发新一轮降息。目前,芝加哥商品交易所利率观察工具FedWatch显示,美联储本月降息25个基点的概率为94.1%。

原油止跌反弹

国际油价结束调整,投资者仍在平衡全球经济前景与欧佩克减产预期WTI原油主合同收于每桶56.66美元,每周上涨5.2%,布伦特原油主合同收于每桶62.02美元,每周上涨4.0%。

欧佩克正在考虑进一步减产的消息提振了市场信心。消息人士透露,欧佩克产油国和俄罗斯为首的非欧佩克产油国将在12月的一次集体会议上讨论这一问题。各方都希望通过减产来应对疲弱的需求增长前景。这与欧佩克秘书长巴尔津最近的声明不谋而合。巴尔津表示,该组织及其盟友将为维持油价做出“适当、有力和积极的决定”。

美国原油库存和产量也影响油价波动。美国能源信息管理局(EIA)数据显示,美国原油库存上周下跌170万桶,至4.332亿桶,这是近六周以来的首次下跌。与此同时,美国国内原油产量本周连续第三周持平,达到创纪录的每日1260万桶。此外,墨西哥湾附近正在形成热带气压,这可能在未来形成飓风或影响当地石油生产设施。

传统能源对未来市场持谨慎态度,认为近期油价反弹的可持续性需要观察。美国原油库存下降似乎是由临时市场因素造成的,而不是由原油需求的强劲基本面支撑的。全球经济增长的不确定性仍然存在。高盛(Goldman Sachs)在2020年将全球原油需求增长率从每日140万桶降至每日130万桶,同时美国页岩油产量增长率预计也将从每日100万桶降至每日70万桶。

英国的欧洲之旅进入加拿大

英国的离开之路依然曲折。尽管英国和欧盟上周达成了一项英国退出欧盟协议,但该协议的投票在英国议会被推迟了两次。“莱特修正案”和“本恩法案”(Ben 'en Act)的生效,意味着在相关立法通过之前,投票过程无法实施,时间最终成为最大的障碍。

22日,英国议会首先以329:299通过了《英国退出欧盟协议法案》,但随后以308:322否决了《英国退出欧盟协议时间表》的动议。10月31日及时赶到英国退出欧盟的可能性基本上破灭了。同一天,英国首相约翰逊表示,如果议会和欧盟将英国退出欧盟推迟到明年1月31日,他将别无选择,只能完全放弃英国退出欧盟法案,并呼吁重新选举。欧洲理事会主席图斯克随后就英国推迟英国退出欧盟的请求咨询了成员国领导人。

24日,英国政府宣布将于下周一(28日)提交提前选举的动议。约翰逊重申了他对提前选举的立场,称他将给予立法者更多时间来讨论英国退出欧盟协议,但前提是选举在12月12日举行。如果议会同意举行大选,就可以在11月6日之前开始英国退出欧盟协议法案的工作。如果英国退出欧盟协议不能提前通过,计划在赢得议会多数后通过英国退出欧盟协议。

25日,欧盟同意了伦敦提出的延长英国退出欧盟任期的请求,但没有设定新的期限,让英国议会有时间决定是否同意约翰逊的提前选举计划。法国和一些国家希望将期限延长2-3周,以便英国议会能够尽快通过《英国退出欧盟协议法案》,而大多数国家愿意将英国退出欧盟的最后期限延长至明年1月31日。

英镑本周大幅回升,回落至1.2820左右,一周内下跌0.6%。CFTC数据显示,投机者在过去一周持有的英镑投机空间将手动合约的数量减少到手动合约的数量,这表明在英国退出欧盟硬通货风险下降后,市场清空英镑的意愿已经冷却。

观察下周

10月28日星期一,英国政府提交了提前选举动议,德国公布了9月份进出口价格指数,美国公布了9月份批发库存初始值、10月份达拉斯联邦储备银行制造业指数等数据,美国股票谷歌、ATT、沃尔格林、Beyond Meat等公司公布了财务业绩。

10月29日星期二,意大利公布了9月份PPI,美国公布了9月份房屋销售月率、10月份商会消费者信心指数等数据,美国股票万事达(MasterCard)、辉瑞(Pfizer)、通用汽车(General Motors)、AMD等公司公布了财务业绩。

10月30日星期三,日本宣布了9月份的月度零售额率,法国宣布了第三季度的年度国内生产总值率,加拿大央行宣布了利率决议,美国宣布了第三季度国内生产总值、个人消费支出价格指数、10月份ADP就业变动等数据。美国股票苹果和脸书将公布财务结果。

10月31日周四,美联储宣布利率决议,美联储主席鲍威尔(Powell)举行新闻发布会,巴西和日本央行也将举行政策会议,欧元区和意大利将公布第三季度国内生产总值,美国将公布9月份个人消费支出价格指数(PCE)等数据。美国股票百时美施贵宝、雅诗兰黛等将公布财务业绩。

11月1日星期五,日本、韩国和英国发布了10月份的马克特制造业采购经理指数PMI,而美国发布了10月份非农就业报告。美国9月份的建筑支出和10月份的ISM制造业指数也将发布。美国股票埃克森美孚和雪佛龙将公布财务结果。

(资料来源:第一财经)

(编辑:DF150)