上市银行不良三点新变化,信用卡业务、部分大型企业不良加速生成,区域性风险暴露影响效益变化

  • 日期:09-11
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2019年中期报告披露即将结束,上市银行资产质量变化的现状和趋势更加明显。

随着经济结构调整、增长放缓和外部环境变化的影响,银行资产质量面临巨大压力,不良贷款产生也出现了新的变化。

首先,由于持卡人收入的下降和共同债务风险的暴露,信用卡业务正在加速产生;

第二,目前在能源水平、管理效率等行业不具备竞争力的大型企业的大规模风险更加明显;

三是环渤海地区部分银行区域风险敞口加快,对区域利润影响较大。

同时,商业银行通过优化资产投资结构、重组风险监控体系、开展各类风险排查等措施,提高不良贷款核销、收回和处置数量,积极防范和控制不良增长。处置,及时化解风险。其中,上半年多家股份制银行,不良规模的核销和转移同比大幅增加。

此外,部分银行积极加强了不良贷款的确认,逾期60天以上的不良贷款全部计入不良贷款。虽然不良生产加速,但潜在压力已提前消化,为资产质量打下坚实基础。

加速信用卡业务生成

延续去年以来的趋势,上半年信用卡业务资产质量压力继续加大,不良加速。

以交通银行、招商银行、浦东发展和平安银行为例,6月末信用卡贷款不良率分别为2.49%、1.3%、2.38%和1.37%,较年初分别上升0.97、0.19、0.57和0.05个百分点。贷款余额较年初分别增长47%、33%、34%和12%。

上海浦东发展银行零售总监刘先锋在银行中期业绩会议上表示,从整个行业来看,信用卡行业的风险有不同程度上升,这与收入下降有关由外部环境变化引起的持卡人。这方面也受到高杠杆风险的影响。

中信银行还在“中国日报”中解释说,自去年以来,现金贷款,互联网消费贷款,P2P等市场借贷实体不断增加,债务风险不断加剧,市场互助客户群质量大幅波动。这些风险是针对信用卡行业的。同时,随着产业结构的不断调整,部分地区和行业从业人员的就业和收入稳定受到一定程度的影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿下降。两个因素的结合导致信用卡业务风险增加。

除了行业的共同特征外,还要注意信用卡业务收入的当前性质和风险暴露的滞后性。 “从上海浦东发展银行()的角度来看,我们从2015年开始发展信用卡业务。收入贡献一直在增加,风险暴露周期为18个月,可能在2018年左右,去年也是如此。风险逐渐暴露,“刘先锋说。

在压力较大的压力下,银行开始反思行业的弊端,如激进的卡片发行和过度信贷。他们通过降低贷款增长率,深化高端客户和低风险客户来经营信用卡业务,加快信用卡核销和处置。加强和加强贷款前,中,后的风险管理和控制体系。

其中,交通银行信用卡透支余额较上半年减少500多亿元,较年初下降10%;上海浦东发展银行信用卡贷款余额于去年年初开始增加。上半年平安银行()信用卡贷款增幅不足400亿元,去年同期为1700亿元。

交通银行副行长侯卫东告诉经纪中国记者,上半年信用卡业务整体风险上升,信用卡业务风险管理将在下一阶段加强。 “我们在这方面采取了一系列措施。预计信用卡新缺陷将在下半年逐月下降,并将在第四季度稳定下来。”

刘先锋还指出,要评估信用卡业务的健康运行,更重要的是要考虑风险调整后的收益率。不良率的上升只是一种症状,因为分子和分母正在发生变化。

大风险暴露加速

虽然这是银行业的一个普遍问题,也是一个需要不断考虑的问题,但今年上半年的大规模曝光似乎特别受到重视,内部会议和中期报告都强调了这一点。许多银行

一家股份公司的董事长在银行中期工作会议上表示,上半年全行的利润增长率与业务和收入的增长不相符。主要原因是资产质量下降或恶化,而且拨备必须大幅增加。最重要的原因是大量的风险暴露,这意味着大笔资金往往不可靠,有时“陷入半死”。“

上海浦东发展银行行长刘信义也在银行的中期业绩发布会上直言不讳地说,目前一些行业的能源水平,管理效率和其他没有竞争力的大型企业(包括国有企业)都暴露出来。原来“矮人”(意为“中小企业”)的风险已基本暴露出来。

“虽然宏观经济尚未完全改善,但风险敞口和经济改善是两回事。应该说中小企业等终端用户的峰值暴露期已经过去,但现在它是一个相对较大的企业,抗风险能力看起来非常好。坚强,但最终,当嘴巴受不了时,“刘心怡说道。”

招商银行也出现了同样的情况。根据该银行的报告,在资产质量方面,从客户群来看,上半年大中型企业的不良生产和不良生产率有所上升,小企业下降了一倍。

为了应对大规模风险的控制,刘信义向证券公司的中国记者表示,仍然存在“限制”的概念。 “单个客户,单个地区和单个行业必须有配额,他们必须有合理的资产和控制,以防止集中。高“。

但他也认为,过低的集中度可能会影响银行对某个客户,地区和行业的影响。 “事实上,这是一个'程度'的把握,我们必须尽我们所能,并根据我们自己的风险承受能力获得最佳的风险回报率。我们的风险管理理念是谨慎的,并且还有一个参考“并且'止损',你赚的钱不是你的钱,你输的钱就是你的钱。”

银行风险管理部门相关负责人补充说,一是要使客户具有相应的风险和收益,二是加强风险管理的信息化和集约化,及早发现早期风险,预警,提前处置,提前提款,第三是解决早期风险并应对已经发生的大风险。

在一家大型城市商业银行半年度工作会议上,该行董事长还表示,在下半年,他说有必要加强大规模信贷风险管理,全面落实降低浓度,改善分散的策略,严格防范。发生大规模风险,同时实施问题资产处置的分级管理,增加大额问题资产的处置。

环渤海地区的风险敞口影响地区利润

今年上半年,也有少数上市银行在不良贷款余额和资产质量良好趋势上实现了“双降”,如招商银行和上海浦东发展银行。

然而,一些新的区域资产质量风险条件也出现了,最直观的表现是区域运营效率的显着下降。

以上海浦东发展银行为例,近年来,包括北京,天津,山东,河北在内的环渤海地区经营利润率为负,同比下降354%至-3.1亿元。此外,东北地区的经营利润仍在继续。对于负数(-1.1亿元人民币),西部地区将亏损转化为利润。

该行行长刘信义表示,2011年至2014年,上海浦东发展银行资产质量的区域风险首先出现在长江三角洲的杭州和温州地区,也包括江苏地区。此后,西北和西部地区的风险逐渐暴露。主要分布在渤海地区的济南和天津,以及东北的大连和沉阳。

“天津和大连目前面临一些比较大的企业,包括一些国有企业。目前,一些相对缺乏竞争力的大型企业,如行业水平和管理效率。我们现在的主要风险,实际上,它仍然在济南。“刘信义说。

中信,平安,华夏等股票也出现同样情况。其中,中信银行()继续在东北地区减税前利润,环渤海地区的税前利润大幅下挫75%;华夏银行()华北和东北地区的营业利润同比下降53%。

自去年以来,平安银行北岸(包括东北,环渤海,河南,山西)经历了快速而不成功的爆发。截至6月底,不良贷款率已达到3.34%,而西部地区和东部地区上半年经历了双重下滑。

中信银行年中报告称,环渤海地区及其他地区的不良贷款已被积极处置,股票已逐步解决。但是,产能过剩行业的结构调整压力依然存在,部分地区的风险集中度较高,如天津和山东的债务风险频繁。区域不良贷款增加更多。

此外,珠江三角洲和海西地区部分银行的利润率和不良形成率同比有所增加。这主要是由于该地区私营中小企业的积累,产业转型升级困难,外贸出口有限,银行面临更大压力。资产质量造成压力。

增加验证和处置的能力

随着不良贷款形成的压力,上半年许多上市银行也继续增加不良贷款的核销。

例如,上半年招商银行的常规核销规模突破140亿元,同比增长65%;华夏银行上半年核销227亿元,是全年的2.06倍;上海银行和南京银行()的销售和出口亏损分别为42.1亿元和25.9亿元,分别增长284%和100%。

“今年第一季度,我们已经注销了超过10亿股不良贷款,接近去年的一半。”一家大型城市商业银行的相关负责人透露。

据了解,加速不良核销和处置背后有两个原因:

首先,近年来,债务核查的标准已经放宽,银行对非歧视性核销的自主权不断扩大,为银行“终结核大国”奠定了基础。确保资产的真实质量;

其次,在不良资产市场价格持续低迷的情况下,银行将减少不良账户的收集,同时减少转移,并利用时间来改变空间,以最大限度地发挥特殊资产的利益。

今年4月底,兴业银行风险管理部总经理邹继民()在银行年度业绩发布会上计算了一个账户:去年,该银行的账户销售和存款被收取,现金总额为57亿元,相当于核销债权的规模约为71亿元,这意味着核销后的账户现金收益率高达80%,这不包括重新收集的收益;与此同时,去年不良贷款转让的回收率仅为40%。

但是,上市城市商业银行风险管理部门负责人也提醒说,与转移相比,不良贷款核销后转移不良贷款的注销金额较多。 “这需要利润支持,对银行当前利润的影响相对较大。幸运的是,银行今年第一季度的业绩总体良好,留有处置空间。”

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(编辑:王志强HF013)